☁️ 同步中...
💼 投資資產管理與收益試算系統
📊 總覽儀表板
👥 客戶資產與現值管理
⚙️ 系統資料備份與還原
📊 全體客戶總覽
全體管理資產總額 (AUM)
$0
客戶總數
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高風險客戶數
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客戶資產排行
排序:
| 客戶 | 總資產 | 平均績效 | 高風險保單 | 保單尚可借款 | 風險狀態 |
|---|
風險等級定義:保單借款金額 ÷ 保單目前價值 ≥ 80% 為高風險、60%~80%為中風險,60%以下為低風險。
🧨 壓力測試模擬
模擬市場下跌情境,估算所有客戶的資產與保單風險會如何變化,用來提前評估客戶的抗跌能力與保單斷頭風險,僅供參考。
📡 Google試算表淨值同步
請先在Google試算表選擇「檔案 → 共用 → 發布到網路」,範圍選擇要發布的分頁,格式選擇「逗號分隔值(.csv)」後按發布, 並確保 A欄=基金名稱、B欄=最新淨值(名稱需與下方基金標的完全一致),再把產生的連結貼在下方。
⚙️ 系統資料備份與還原
🔑 客戶自助查詢頁設定
將目前系統內的所有客戶資料、保單、貸款、基金清單與淨值匯出為 JSON 檔案,確保資料結構 100% 完整不遺失。您可以將此檔案安全存放,或用於其他電腦進行還原。
(註:JSON 檔案支援使用記事本或文字編輯器直接開啟修改)
📥 匯出資料備份
將系統內所有資料下載為 JSON 備份檔
📤 讀取資料還原
載入先前的 JSON 備份檔覆蓋目前系統